שליחת SMS ממערכת Dynamics Crm

מה אפשר לעשות עם SMS מתוך Dynamics CRM

כשה-CRM מחובר לשירות שליחת SMS, ההודעה יוצאת מאותו מקום שבו מנוהל הלקוח, בלי להעתיק מספרים ובלי לעבור בין מערכות. שימושים נפוצים:

• תזכורת לפגישה או לשיחה שנקבעה עם הלקוח.
• עדכון ללקוח כשסטטוס הפנייה או ההזמנה שלו משתנה.
• הודעת פתיחה לליד חדש מיד אחרי שנכנס למערכת.
• הודעות פנימיות לאנשי מכירות ושירות שנמצאים בשטח.

איך מתבצע החיבור

יש שתי דרכים עיקריות לחבר את Dynamics ל-Global SMS, וצוות התמיכה יעזור לכם לבחור את המתאימה לגרסה ולהגדרות שלכם:

• API – ממשק REST, SOAP (Web Services) או HTTP GET/POST. מתאים כשיש לכם מפתח או שותף הטמעה שיכול להוסיף קריאת שליחה מתוך תהליך עבודה (Workflow) או תוסף. כל הפרטים בעמוד API לשליחת SMS מכל אתר או מערכת.
• Mail2SMS – אם המערכת כבר יודעת לשלוח אימייל, אפשר להפוך אימייל להודעת SMS בלי פיתוח. ראו שליחת SMS באמצעות Email.

החיבור עצמו ניתן ללא תשלום נוסף וללא דמי מנוי. משלמים רק על ההודעות שנשלחות בפועל.

מה כדאי להחליט לפני שמתחילים

• שם השולח – מספר סלולרי, המספר הקווי של העסק או שם טקסטואלי. ההבדלים מוסברים בעמוד מספר שולח ה-SMS.
• אורך ההודעה – הודעה בעברית ארוכה מ-70 תווים מתחלקת לכמה חלקים. כדאי לבדוק את התבניות במחשבון התווים.
• דוחות מסירה – דרך ה-API אפשר לשלוף לכל הודעה אם נמסרה, נכשלה או ממתינה, ולעדכן את הרשומה ב-CRM. הסבר מפורט במדריך דוחות מסירה (DLR) ב-SMS.